讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
李俊昊 金慧埈 金炳哲 金香起 姜汉娜 李彩玟 金义城 张铉诚 文佳煐 申秀贤
金允石 吕珍九 赵震雄 南志铉 柳演锡 金成均 李璟荣 张铉诚 朴解浚 朴勇宇 李泰林 金永敏
李帝勋 赵震雄 金惠秀 张铉诚 金元海 郑涵妃 郑海钧
郑雨盛 郭度沅 金甲洙 金义城 李璟荣 赵祐镇 郑元中 张铉诚 金明坤 朴恩惠 朴善英 元真儿 李润健 金亨宗 金芝荷 罗光旭 玄奉植 金基贤 金泰汉 克里斯汀·达尔顿 安德烈亚斯·弗龙克 丹尼尔·乔伊·奥尔布赖特
郑在泳 李星民 徐俊英 崔相旭 李秀彬
金时厚 徐俊英
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
白成铉 徐信爱
金裕贞 金永大 金道勋 黄寅烨 李烈音 洪宗玄 金志勋 金有美 金智英 洪妃罗 金伊敬 玄瑞河
主演: 韩孝周 池珍熙 李素妍 裴秀彬 金裕贞 徐荣柱
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
金裕贞 安孝燮 孔明 郭时旸
李圣经 金永大
李帝勋 李絮 金义城 表艺珍 车智妍 张赫镇 裴侑蓝 刘承睦 李宥俊 李浩哲
足立梨花 平冈祐太 中田青渚 木村了
水谷丰 成宫宽贵 真飞圣 铃木杏树 六角精儿 山西惇 神保悟志 片桐竜次 小野了 川原和久 大谷亮介 山中崇史 石坂浩二 贺来千香子
郑敬淏 金素妍 尹贤旻 晋久
朴志训 洪艺智
朱智勋 裴斗娜 柳承龙 金成圭 全锡浩 金相浩 金慧埈 许峻豪 全智贤 朴炳垠 金太勋 安宰弘
梁世宗 禹棹焕 金雪炫 张赫 金永哲 朴艺珍 金瑞庆 安内相 印乔镇 刘五性 张荣男 池承炫 李宥俊 洪志胤 金东沅 赵怡贤
松本真理香 安田显 高桥玛莉润 森香澄 白滨亚岚 石井正则 石山順征 谷原七音 水野美纪
松重丰 石田光 胁知弘 相田翔子 江成一树 Kazuki Enari 片桐入 宍户美和公 Miwako Shishido 星野真里 真矢美纪 Miki Maya 山崎将义 Yamazaki Masayoshi
池珍熙 金贤珠
李钟硕文佳煐姜有锡柳慧英林成宰尹均相金度勋
演员：李圣经 金永大
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演员：李帝勋 李絮 金义城 表艺珍 车智妍 张赫镇 裴侑蓝 刘承睦 李宥俊 李浩哲
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演员：足立梨花 平冈祐太 中田青渚 木村了
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